Подписка на новости
Подписаться
Наши группы
Рубрикатор
Поиск
27 июля 2018

Обязательная доля в наследстве по закону и по завещанию

Обязательная доля в наследстве по закону устанавливается в отношении определенной категории лиц. В настоящей статье будет раскрыто, какие наследники имеют право на ее получение, в каком размере и порядке она присуждается, а также какие нюансы возникают относительно обязательной доли.

 

Наследование по закону и по завещанию: общие положения

Какие лица имеют право на обязательную долю в наследстве

Особенности при наследовании обязательной доли

Случаи уменьшения или отказа в присуждении доли, наследуемой нетрудоспособным и иждивенцами наследодателя

Изменения в законодательстве об обязательной доле с 1 сентября 2018 года

Наследование по закону и по завещанию: общие положения 

Наследственные правоотношения в России регулируются разд. V Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). Ст. 1111 ГК РФ устанавливает 2 основания наследования:

  1. Наследование по закону.
  2. Завещание. 

По общему правилу, пока наследование не изменено завещанием, оно регулируется по закону. К наследованию по закону относятся также иные случаи, обозначенные в ГК РФ. Так, вопросы обязательной доли в наследстве по закону, которые рассматриваются в настоящей статье, несмотря на то, что они касаются случаев, когда завещание имеет место, регулируются положениями гл. 63 ГК РФ. Указанная глава посвящена отношениям, связанным с наследованием по закону.

Круг лиц, которые могут быть наследниками в принципе, определен в ст. 1116 ГК РФ. Согласно положениям данной статьи к наследникам по закону могут относиться:

  • физлица;
  • лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства;
  • РФ, российские регионы и муниципальные образования в установленных законом случаях. 

К наследованию по завещанию помимо указанных лиц допускаются:

  • юрлица;
  • другие страны;
  • международные организации. 

Подробнее об отдельных аспектах наследственного права читайте в наших статьях по ссылкам:

Какие лица имеют право на обязательную долю в наследстве 

Обратите внимание! Обязательная доля (далее — ОД) определена в п. 1 ст. 1149 ГК РФ и заключается в получении не менее ½ доли от причитающегося по закону наследства независимо от того, как в отношении таких лиц сформулировано завещание.

Право на обязательную долю в наследстве имеют лица, указанные в п. 1 ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся, в частности:

  • дети до 18 лет;
  • нетрудоспособные иждивенцы, которые относятся ко второй и последующим очередям наследования, если они являлись нетрудоспособными на момент открытия наследства, были на иждивении не менее года, независимо от того, проживали ли они совместно с наследодателем (п. 1 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ);
  • нетрудоспособные иждивенцы, которые не относятся к первой и последующим очередям наследования, нетрудоспособные к моменту открытия наследства, находящиеся на иждивении наследодателя не менее года, а также проживавшие совместно с ним (п. 2 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ);
  • некоторые другие лица. 

Подробнее о нетрудоспособности и прочих затронутых вопросах разъяснено в п. 31 постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике…» от 29.05.2012 № 9 (далее — постановление № 9). 

ВАЖНО! В соответствии с подп. «а» п. 32 постановления № 9 ОД причитается, если по завещанию перечисленные лица не наследуют вовсе либо причитающегося им имущества недостаточно по сравнению с ОД наследства. 

Согласно подп. «е» п. 32 постановления № 9, если лицо, имеющее право на ОД, не потребовало ее выделения, оно не лишается права наследовать по закону в рамках своей очереди.

Особенности при наследовании обязательной доли 

Обязательные наследники при наследовании по завещанию получают ОД в соответствии с рядом правил:

  • Сначала для определения ОД учитывается не распределенное по завещанию имущество. При этом лица, обладающие правом на ОД, получают ее за счет указанного имущества даже в том случае, если это приведет к уменьшению имущества, причитающегося иным лицам, наследующим его по закону (п. 2 ст. 1149 ГК РФ, апелл. определение Свердловского облсуда от 14.03.2018 № 33-3899/18).
  • Если указанного незавещанного имущества оказалось недостаточно, то ОД выделяется из завещанного имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).
  • В ОД входит все, что подлежит получающему ее лицу, в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). Под завещательным отказом, в соответствии с п. 1 ст. 1137 ГК РФ, понимается право требовать от наследников исполнения действий имущественного характера. Завещательный отказ прописывается в завещании и заключается в возложении наследодателем на своих наследников соответствующих обязанностей. Подробнее о завещательном отказе рассказано в нашей статье «Завещательный отказ - пример составления»

В судебной практике обозначены следующие особенности определения ОД:

  • согласно подп. «а» п. 46 постановления № 9 лицо, обладающее правом на ОД, при его осуществлении не может отказаться от причитающегося по закону незавещанного имущества;
  • при определении размера ОД должны быть учтены все наследники по закону (определение ВС РФ от 17.02.2015 № 117-КГ14-2).

Случаи уменьшения или отказа в присуждении доли, наследуемой нетрудоспособным и иждивенцами наследодателя 

Как было обозначено в предыдущих разделах статьи, ОД предполагает наследование нетрудоспособным и иждивенцами наследодателя или иными категориями лиц, являющихся несовершеннолетними или нетрудоспособными родственниками наследодателя.

Вывод! Вместе с тем наследование нетрудоспособным и иждивенцами, а также иными обязательными наследниками по завещанию ОД еще не означает, что размер такой доли не может быть уменьшен или в ее присуждении не может быть отказано. Подобное исключение установлено в п. 4 ст. 1149 ГК РФ.

Наследование обязательной доли в наследстве может быть ограничено судом (уменьшение размера или полный отказ в присуждении ОД) с учетом следующего:

  • присуждение ОД может повлечь невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которое он использовал для своего проживания (квартиру, дачу, дом), а наследник, претендующий на ОД, этим имуществом не пользовался;
  • присуждение ОД может повлечь невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которое он использовал в качестве основного источника средств к существованию (орудий труда, мастерской), а лицо, претендующее на ОД, им не пользовалось;
  • имущественное состояние лица, претендующего на ОД, должно быть принято во внимание. 

Обратите внимание! При составлении завещания нотариус должен разъяснить наследодателю не только положения законодательства об ОД, но и возможность судебного уменьшения размера ОД (Методические рекомендации по удостоверению завещаний…, утв. решением правления ФНП от 01-02.07.2004, протокол № 04/04). 

Изменения в законодательстве об обязательной доле с 1 сентября 2018 года 

С 01.09.2018 вступили в силу изменения, внесенные в ГК РФ законом «О внесении изменений…» от 29.07.2017 № 259-ФЗ, а именно: ст. 1149 ГК РФ об ОД изменена и дополнена п. 5. Указанные дополнения обусловлены введением такого института, как наследственный фонд. Подробнее о наследственных фондах читайте в нашей статье «Появился новый институт гражданского права - наследственный фонд».

Изменения относительно ОД заключаются в следующем:

  • если лицо, обладающее правами на ОД, также является выгодоприобретателем наследственного фонда, то оно утрачивает права на ОД;
  • вернуть права на ОД можно, для этого требуется в установленные сроки заявить об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда;
  • вместе с тем размер полученной таким образом ОД может быть уменьшен судом;
  • при принятии решения об уменьшении ОД суд учитывает такие факторы, как: превышение ОД размера средств, разумно необходимых на содержание получателя ОД; наличие обязательств наследника перед третьими лицами на дату открытия наследства; уровень жизни и расходов данного лица до смерти наследодателя. 

*** 

Итак, ОД предусмотрена нормами ГК РФ о наследовании по закону, но касается случаев, когда имеется завещание. ОД предполагает право ряда лиц на получение гарантированной доли наследства.

Комментировать 0
Назад Вперед
Оставить комментарий
Отправить